大明由于对帖木儿大军防备和从未松懈的征日战争，刻意的忽略了朱棣的存在，但是朱棣的北平军也没有再给大明找什么麻烦，朱棣亲自率领十二万大军消失在辽东地区女真人聚集的地区，从而失去了踪迹。
李芳远有了短暂的安全感，但随即这种安全感，也被朱高炽消磨的一干二净。朱棣走了，也兑现了诺言，在他交出陆军兵权的同时，宣布拥护李氏王朝，倒霉的恭让王瑶又下台了，不过朱棣给他找了一个比较不错的归宿，那就是琉球国。
对于朝鲜水军，朱棣没有染指的打算，可能他看了大明水师之后，也看不上朝鲜水军的无能，但是对于陆军，朱棣去辽东，带走了李芳远最精锐的骑兵大约三万余人，等于是抽空了李芳远的嫡系，对于此，朝鲜无可奈何的屈服在朱高炽的强势之下。
朱棣完全将朝鲜当做一个粮仓，他知道，大明在没有摆平日本之前，不会向朝鲜寻衅，所以走时几乎搜刮走朝鲜所有的余粮，同时命令朱高炽全力恢复朝鲜的生产，为今后的战争做储备。
时至今日，李芳远才明白恭让王瑶的处境是多么的难过，基本他保持了人形图章的作用，朱高炽以质子的身份留在朝鲜，却成为了朝鲜的实际主宰，也不知道算不算是一种讽刺。
那朱棣去了辽东之后，做了些什么呢？
朱棣的军队组成十分复杂，除了本部的五万骑兵之外，其余的皆有朝鲜、女真和蒙古族的人组成，堪称一个集辽东民族之大成的武装队伍。为了确保万无一失，朱棣在途中下令各营将士行军的时候，不得擅自离开队伍十丈之外，违者处斩，其军官头目因管辖不力也要处斩，不论行军还是宿营，都应该紧随大军之后，掉队者斩。这是防止有逃兵的出现。
扎营布阵时，大营（包括中军）居中，左哨、右哨、左掖、右掖分别驻扎在大营的外面，直接听命于大营。
明军的营阵，步兵在内，骑兵又在步兵之外，神机营更在骑兵之外，而神机营的外面是长围。长围的周长大约为二十里，将士们平时只准在长围之内放牧与樵采，不准随便走出长围之外。
好钢用在刀刃上，神机营不但战时首当其冲，连行军时也布置在最前线。朱棣的神机营是继承了洪武年间的武器装备，也是他多年出塞迎敌而累积的结果，朱高炽不敢丢下，一起带到了朝鲜，现在朱棣知道火器的重要性，当然不会放弃使用。
兀良哈三卫沿兴安岭东、西坡游牧，那一带土地愈来愈平旷，明军十二万大军结成一个庞大的方阵向前推进，场面非常壮观。就连神机营、马队也要序列整齐，不容许参差错乱。
这个声势浩大的方阵经过亦麻河、忽而海到达了朵颜三卫所集中的洮儿河一带，全程达二千余里，一路上没有碰到任何敢于阻拦的部落。
因为此次主要是降服兀良哈所部的朵颜三卫，以争取更多的兵员，所以快到时，不用主力结成方阵推进，而是采取多路出击、迂回包抄的新战术。
先令步骑二万，分作五路扫荡兀良哈的巢穴所在地洮儿河一带，自己亲自率领数万精骑向西迂回包抄，断其退路。大将郑亨、薛禄则率领大队人马随后策应。
虽然听到了一些风声，也有了一定的防备，但是朵颜三卫还以为朱棣是来拉拢他们的，所以并未作出完全的防范，正在等着朱棣的使节时，在突袭之下损兵折将，损失了上千兵马。
数万兀良哈人慌不择路，向西逃窜，当他们驱赶着牛马、车辆逃到兴安岭之东的屈裂儿河时，刚好与向西迂回包抄的朱棣所部迎面相碰，陷入了包围圈中。明军在战斗中斩获无算，夺得牛羊驼马十余万，并缴获了大量的辎重。
可是，和平迟迟没有来临，塞外的局势仍然极为微妙。朱棣的打击，不过是给对方一个下马威而已，真正的就是想把兀良哈所部的朵颜三卫逼到自己的阵营之中，他和蒙古人作战多年，知道这些蒙古人不会轻易的服软，没有必要的武力威胁，就不要想着达到自己的目的。何况，和朵颜三卫结怨早在朱允炆逼着朱棣杀人时，里面就有不少蒙古人的首领，比如说观童等人，结怨早就结了，朱棣这样做，只是不想给对方任何讨价还价的机会。
兀良哈的蒙古人总共不过十余万人，虽然游牧民族全民皆兵，可是能凑出来的战士也不会超过两万人，朱棣有恃无恐。
阿札施里、塔宾帖木儿、海撒男答奚、脱鲁忽察尔等朵颜三卫的首领如朱棣所愿，纷纷相互联合起来，不过迫于朱棣的威名，还是只作出了派遣使节前去质询的决定。
朵颜三卫也不好受，心里充满着怒火，他们上次由于傅友德等人的压制，所以没有盲目的追随朱高炽开始靖难，而朝廷许诺给他们的条件也未曾兑现，大明朝廷不允许三卫蒙古人南迁到大宁地区驻牧。兀良哈三卫蒙古各部，为了获得大宁地区的驻牧权，联合起来不知道向辽东军镇作出了多少抗议。
他们心里想着，如果是朱棣过来寻求合作进攻大明，他们会毫不犹豫的选择答应，进入大宁地区放牧生活，是他们的梦想，但是他们没有想到朱棣过来之后，一声不吭的就开打，更没有想到大明辽东军镇竟然会放十几万的兵马过来朵颜三卫，他们难道已经被大明抛弃了吗？
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