建文七年伊始，参谋部就首先将目光转向了西北方向，因为皇帝最重视的敌人，已经开始蠢蠢欲动了。而日本的战况一直不错，所欠缺的只是时间问题，因为日本是岛国，所以也无法延长战线来拖垮大明军队。
而大明这次本来就是为了灭国而来，更是不急，只求稳扎稳打，谁也不敢大意造成失败而使朝廷更换将领，这个可是灭国之功啊，谁会甘心放弃，所以以九州为基础，再用水师不断骚扰其沿海的同时，朝廷所派遣的官员已经开始设法恢复生产，以大明的体制来教化百姓了。
暂时可以不管东海发生的事情，而把注意力转向西北，为此，参谋部重新整理了关于蒙古和帖木儿的资料，作为重点研究对象。
不过，此时已经不能称为蒙古了，应该称为鞑靼和瓦刺。
早在洪武二十一年，大将蓝玉帅十五万大军偷袭北和林，擒获脱古思贴木儿嫡系及官员家属七万余人。脱古思贴木儿仅仅带着数十人逃离战场，投奔了阿里不哥系的也速跌儿。同年，也速迭儿杀死脱古思帖木儿，自己当上了蒙古大汗，称卓里克图汗。
也速迭儿是元世祖忽必烈之弟阿里不哥的后裔。阿里不哥曾与忽必烈争夺皇位，最后失败。一百多年后阿里不哥的子孙也速迭儿起兵杀死了忽必烈的后代并作了大汗，这在蒙古汗统上是一件大事。因为在此之前，无论蒙古统治阶级内部的政治斗争如何激烈，忽必烈家族的汗权从来没有动摇过。也速迭儿袭杀脱古思帖木儿这件事表明，随着蒙古贵族退回草原，社会经济严重衰退，加之对大明战争的失利，统治阶级内部的斗争更加激化了。
但是，耶速迪尔刚即汗位就离开人世；其子恩克卓里克图继位时间也同样很短。洪武二十六年，忽必烈系额勒伯克从阿里布哥系恩克卓里克图手中夺回了汗位，从而结束了耶速迪尔父子称汗的局面。然而在额勒伯克统治时期，阿里布哥系坤帖木尔举兵，杀死额勒伯克汗，汗位再次转到阿里布哥系手中。
建文五年，窝阔台系鬼力赤又登上汗位。改北元国号为鞑靼，领地在甘肃河西一带，他为了占据和林，在阿鲁台太师的支持下同卫拉特部巴图拉（马哈木）丞相屡次作战。同年年大败对方，占据兀鲁班答迷河流域，并不断向东南推进，曾一度控制了哈密，毒杀了忠顺王安克帖木儿。开始向大明纳贡称臣，建立了一定的关系。
而瓦刺，就是蒙元时期的斡亦刺，居住在今蒙古西部和苏联境内的萨彦岭、唐努山一带，被称作西蒙古。成吉思汗时被分为四千户，现今称四万户。明初统治瓦刺的首领叫猛可帖木儿，他死后，瓦刺由其三个儿子马哈木、太平、把秃字罗三人分领。
当东部蒙古大汗由于遭受大明的军事打击和内讧而日益衰败时，战乱较少的瓦刺乘机崛起，企图夺取整个蒙古地区的统治权。在这场斗争中，瓦刺和东蒙古是对立的两方，而明朝扶此抑彼，起着推波助澜的作用。
西域诸地。在哈密、赤斤蒙古、沙州等八卫地区，也有不少蒙古族，一些卫的首领由蒙古贵族——元朝宗室后裔担任。西域诸地位于东西交通要道，与瓦刺、东蒙古、土鲁番、明朝都有着密切的政治、经济、军事关系，特别是哈密，各方势力曾为争夺它而展开长期和激烈的斗争。
在哈密以西有别失八里和土鲁番，其统治者为察合台后裔，和明朝长期保持着朝贡关系。土鲁番向东扩展势力，曾三次占据哈密，与瓦刺、大明都发生过战争摩擦。
参谋部对于锦衣卫外事局的办事能力感到十分满意，在大明最近几年没有动用一兵一卒的情况下，外事局凭借情报收集能力以及其锐利的政治嗅觉，将整个西域的情况了解的十分清楚，而在一定的行动中，把有利的一面始终向着大明发展。
比如现在蒙元各部的成分复杂，巧妙的利用其利害关系，挑动着蒙古各部的自相残杀，让他们始终无法合并起来，重新恢复游牧民族的破坏性。如果继续这样下去，如果蒙古内部不出现一个像成吉思汗似得人物，根本对大明在短时间内造不成威胁。
可是事情往往在乐观的情况之下透露着危险，帖木儿的长寿也让参谋部的人担心不已，放在案上的厚厚卷宗，代表着帖木儿不下于太祖皇帝一样的战功。
洪武十五年，帖木儿消灭了存在了一百三十余年克尔特人的古尔王朝。开始向东进军，波斯人的赛尔巴朵尔公国投降。在下面打败了札刺儿人的蒙古王朝，国王阿合木逃到埃及马木路克那里。接着，贴木儿在库拉河下游打败脱脱迷失。贴木儿占领了穆什和库尔德斯坦的土库曼黑羊朝，首领哈拉逃亡埃及。最后又占领了穆札法尔王朝统治下的法尔斯、伊斯法罕。
白帐汗斡儿答的第六位继承者兀鲁思汗与他的侄子脱脱迷失之间展开战争，兀鲁思死后，他的两个儿子脱黑脱乞牙、帖木儿灭里先后继位。脱脱迷失在帖木儿的帮助下，打败了帖木儿灭里，使自己成为白帐汗。接着脱脱迷失打败了金帐汗马麦，登上金帐汗位，重新统一了祖先术赤的领地。于是脱脱迷失开始了对帖木儿的数次战争，但每次都以失败告终。
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