皮聘从西边的窗户往外看，看见一大团雾气。整座森林都被掩盖在雾气中，感觉好像是低头看着翻滚的云海一般。柳条河经过的地方把雾气带出一条通道来；它从左边的山丘潺潺流下，又流进雾气笼罩的森林中。窗外就是一座小小的花园，旁边则是围着由银网构成的篱笆，在篱笆外是沾满了露水的整齐草地。附近根本没有什么柳树。
“早安啊，朋友们！”汤姆将东边的窗户打开。一阵凉风吹了进来，闻起来有种大雨将至的味道。“我看今天太阳多半不会露脸太久。天刚亮我就在外面散步，脚底踩着露珠，头上顶着湿漉漉的天空。我在窗户底下用歌声叫醒了金莓，但不敢这么早吵醒我的客人。这些小家伙们半夜会醒来，当然得天亮再叫他们罗！叮当啦！起床吧，快乐的朋友们！忘记昨晚的声音！叮铃铛啷，亲爱的朋友们，如果你们动作快一点，早餐就在桌上，如果动作太慢，就只有青草和雨水可以吃啦！”
虽然如此当不得真的威胁话语在佛罗多等人看来不过是一种欢快的打趣罢了，然而他们毕竟是早已饿了半宿的霍比特人。在踏入冒险的道路之前，佛罗多等人在家时可都要一日吃个五六餐外加下午茶呢！
早已饿坏了的众人，几乎是在餐桌上开怀畅饮，痛快畅吃到了餐盘全部清空才堪堪离席。
汤姆和金莓都没有出现在餐桌旁。汤姆在屋内、屋外四处走动，他们可以听见他在厨房打理东西、在楼梯跑上跑下、在屋内和屋外到处唱歌。等到众人享用完早饭之后，稀稀拉拉的雨点声从窗外飘进屋里，大家这才注意到外面下雨了。
当他们看着窗外的大雨时，楼上也像雨滴落下一般自然的传来金莓清朗的歌声。
金莓唱的是一首歌颂雨水滋润万物伟大的赞颂歌曲，其欢快地语调令客人们一同深受感染的欢快起来。
一听到那首歌，佛罗多打从心底感到高兴，下雨便代表着他们有借口可以在这儿多休息一会儿，也可以从汤姆那里获悉更多有用的情报消息了。从一起床开始，再度踏上旅程的念头就像千斤重担一样压的他喘不过气来。幸好，从现在的情况看来，他们今天应该暂时不需要继续赶路。
西风暂时停息下来，更多浓密的乌云将雨水倾吐在绵延不绝的山丘上。屋子四周的景色都被笼罩在一片水幕当中。佛罗多坐在门口，看着门外的白色小径聚集了许多雨水，成为流向山谷的乳白色小溪。汤姆-庞巴迪也横着歌曲走进了屋子里，他坐在一个高脚椅上，示意客人们都坐到他身边。
“这是金莓梳洗的日子，”他说，“也是她洗净秋意的时机。对于霍比特人来说太湿了些，赶快把握机会好好休息吧！我知道，各位客人一定自打见到我时便有很多问题要问，现在还请让我先行讲述一些故事，为各位起个好头吧。”
接着，他讲述了许多精彩的故事，有些时候彷佛在自言自语，有时又突然用那双闪闪发光的蓝眼睛环视众人。汤姆的行为总是那么自由自在而不受束缚，他讲述的内容也都是佛罗多迫切希望得知的，比如说：他告诉了众人树木生长的规律和森林中生活着的各种奇怪生物，有善良也有邪恶的，有友善的也有敌视外人的，有残酷的生物，也有温和的生物，还有那些隐藏在竹林中不为外人所知的秘密。
慢慢的，他们开始了解森林中一切事物运行的道理，然而隐藏其中的真相却又令真正初次了解此地的霍比特人们感到胆寒和震惊。
整段对话下来，邪恶的柳树老头几乎是汤姆讲述故事里的常客，通常他每讲一部分老林的历史起源和当今现状，老柳树便会客串其中，当然了，有时老柳树甚至会成为故事的主角。而佛罗多所知道的比他愿意知道的还要多。
的确，听完了这通故事之后，佛罗多不得不承认那是一个凶险，足以令聆听者恐惧的黑暗故事。
故事的开头，汤姆坦白直接的说出这些树木的思考模式：它们的思想不是一般生物可以理解的，这些老树对于在大地上自由行走的动物充满了怨恨。
这座森林被称老林不是没有道理的。它是一座远古森林的遗迹，在其中生长着无数个世代以来一直冷眼旁观的的老树，他们曾经历过树木统治一切的时代。这无数的岁月让它们充满了智慧和自豪，也充满了怨恨。
这其中，最为邪恶狡诈的便是那颗曾经袭击了皮聘梅里的邪恶柳树老头，类似于它的其他树木兄弟姐妹，柳树老头有着一颗腐化邪恶的心。即便是将它于老林的所有树木相比，也没有大树能比它行事还残忍，还贪婪。利用根须和腐化的树瘤树枝，老柳树早已在暗中控制了老林好一部分地下根须空间。
聊到邪恶柳树老头的情况之后，汤姆几乎没费什么功夫便无缝转入到了老林之中那些山川秀美的山丘与石岗身上。他们聆听着这些翠绿山丘的过往，上面的巨石圈和之间的幽暗谷地。山羊成群结队的行动，绿色和白色的高墙纷纷建起。高地上有着居高临下的要塞。
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