战场的局势总是瞬息多变的，身处其中，比尔博即便并没有参加一线的战斗都能感受到其中足以令人胆寒的凶险。
由于他身处的地势较高，因此视野也足够开阔，不少战场上发生的事情都能被他看在眼里。
当人类精灵矮人三方联军发起冲锋之时，半兽人的军阵一度陷入了某种慌乱。正当半兽人们调转阵形，准备迎接这场攻势时，精灵们又再度派出更大量的兵力冲进敌阵。
许多的半兽人开始往河的方向撤退，想要逃出这个陷阱，半兽人军队中的狼群，也发了疯地一般在战场上左冲右突，准备以此冲出一条路来。
正当看到这一切的比尔博以为胜利就在眼前的时候，远处的山顶上却传来了让人胆颤心惊的呼喊声。
不知何时，竟然有一支半兽人军队从另一边的方向绕上了山顶，现在这些凶恶的战士们正呲牙咧嘴地向着山下冲去，目标直指联军的后方与侧翼。
面对敌人突然发动的突袭，联军刚刚夺得不久的优势断然全失，守军们只能勉力抵挡住恐怖黑潮的第一波猛烈反击。
时间慢慢地流逝，半兽人们再度集结在谷地中，成群的座狼跟着进入，身后则是半兽人大王波格的禁卫军。这群禁卫军们堪称半兽人中的精锐战士，每一个都身材高大，手持着利刃。
很快的，夜色开始渐渐覆盖乌云密布的天空，巨大的蝙蝠依旧在精灵和人类头上飞舞，甚至贪婪地吸着伤患的鲜血。巴德的东坡阵地受到猛烈的攻击，守军被迫慢慢后退。精灵们被围困在乌丘的前哨站附近，精灵贵族则死守在国王四周。
下一秒，龙穴门口传来了悠扬的号角声响──他们都忘记索林了！龙穴口的护墙在机关的运作下轰隆地落进护城池中，山下国度的国王一马当先冲出了龙穴，他忠心的伙伴们紧跟在后。
他们脱下了斗篷，穿着闪耀的盔甲，眼中闪烁着愤怒的红光。在幽暗的战场上，这群矮人们看起来像是火焰余烬中红热的黄金一般耀眼。
山顶的半兽人丢下大量的石块攻击他们，但他们依旧奋不顾身地冲下山坡，杀向战场。狼骑士们的阵形完全被冲散，不是遭到砍死就是四散奔逃。索林狂暴地挥舞着战斧，似乎没有任何兵器伤得了他。
“大家跟我一起，冲锋！我们一起把这帮残忍邪恶的畜生赶出这片土地！”那一刻，索林率军冲锋的背影显得那么的伟岸，就如同一位真正的山下之王那样受人尊敬！
听到索林的呼唤，丹恩旗下所有的矮人全都舍弃原先的敌人，奔来援助索林。
同一时间，不少人类镇民也配合着将重点攻击目标转移到了索林所在的方向。另一方侧翼的精灵枪兵同样地展开反攻。半兽人们又再度被压制回低处，谷地中堆满了半兽人黑压压的尸体。
但这场冲锋带来的优势并没有持续多久，很快便被抽调而来的矮人大军挡在了兵锋之外。
此时，他的身后已经有许多人类和矮人壮烈牺牲，很多本该在森林中快乐生活的长寿精灵们也献出了他们的生命。
随着索林率军一步步前冲，跟在他身后的战士也越来越少。一路上，不少勇士都被敌人用各种人海战术扑到覆灭了。
很快的，这些冲锋者便遭到了围攻，原先主导攻势的战将们被迫围成圆阵，承受来自四面八方的打击，半兽人和恶狼展开一波波毫不留情的突袭。
半兽人大王波格的禁卫军也同时狂嚎着展开主动攻势，索林薄弱的阵线，彷佛面对大浪的沙堡一样开始瓦解。包围圈外的友军更无暇他顾，因为此时半兽人们加强了攻势，东坡和南坡的守军遭到两倍以上兵力的打击，两边残存的精灵和人类都被彻底压制住。
比尔博束手无策，只能哀伤地看着这惨剧在他眼前发生，他和精灵们一起守在乌丘的阵地中。一部分原因是因为从那里逃脱的机率比较大，如果必须战死沙场，他宁愿和精灵王并肩作战。
与此同时，甘道夫也坐在一旁看着自己那根老旧的魔杖，似乎准备发动某个殊死一搏的最终法术。
这场决定在场诸多种族命运的决战，眼看着就要来到关键时刻！
“一切就快要结束了！”比尔博想着：“半兽人很快就会攻下龙穴，我们不是惨遭屠杀，就是被俘虏为奴隶。在我经历了这么多冒险之后，这景况依旧伤感得让我想哭。我宁愿那只恶龙还活着守护那该死的宝藏，也不愿意看着索林、巴林他们这些矮人好伙计都死无葬身之地。
还有巴德、长湖镇的镇民以及精灵们也是一样。真希望这场战斗从未发生过。可惜这都是妄想。或许今天，我们大家都要一起战死在这里。！”
乌云被强风扫开，落日的余晖照亮了西方，在这难得的光芒下，比尔博趁机打量着战场上的状况。他大喊一声，眼前出现了让人振奋的景象：一群尊贵的黑色身影出现在远方的光芒中……
“看哪！是大鹰，我们的大鹰朋友们都来了！”比尔博医院便认出了大鹰们硕大无朋的身影：“为首的好像是鹰王！”
说起视力来，比尔博作为团队中的飞贼显然是极好的。
即便大鹰们的身躯很是庞大，但在距离地面遥远的高空之上还是只有一个个小黑点。
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