等到次日比尔博起床时，太阳仍旧向过去几天那样高悬于天边，向着整个大地散发出灼热的能量。
匆匆享用了比翁临行前赠送给他们的食物过后，整支远征队便骑着马匆匆上路了。
要让比尔博说，沿途的风景可并不算美丽——至少比水草丰美、风景秀丽的夏尔要差远了！所能瞧见的活物也并不多，只能偶尔碰见出来觅食或是沿着溪边饮水的鹿群。
有时，比尔博可以看见灌木丛中伸出公鹿美丽的鹿角来，一开始，他还由于没有过多深入荒野经历而将其认成某种枯萎的树枝呢！
这种枯燥的赶路见闻，一直持续到了第三天才有所改善。
当时索林正焦急地催促着众人加快赶路的速度，一切都因为出发前比翁告诫众人需要第四天一早便应当赶到森林入口处的地点。
或许就是因为这个原因，他们当天一直到月明星稀之时才停止了马不停蹄赶路的慌忙日程。
借着月光，比尔博依稀好像在周围树林中似乎看见了大熊出没的踪影。
这时候，他本能地想要询问睿智的巫师甘道夫的意见，但话没说出口，他就想起不远的将来巫师即将离队导致的分别，这不禁令他后来的整晚都陷入了无言的沉默。
等在一日清晨，天还蒙蒙亮的时刻，众人便拖着疲倦的身躯出发了。
等到太阳自天边准时升起之时，众人一齐瞧见了像是座黑沉沉的高墙一样等待着他们的渐进景色——那是一大片漆黑幽深的森林。
以往随处可见的鹿群到此突然变得销声匿迹，寻常所能耳闻的林中鸟啼声也几乎不可闻。等矮人们真正抵达了幽暗密林边缘部分的入口时，密林已经像个张开血盆大口般的黑暗巨兽那样向着众人不展现出了它那可怕的部分面貌。
密林树木的枝干粗壮异常，其中的不少上面还长满了树瘤，再加上扭曲异常的枝丫，暗绿的树叶，无名的藤蔓蜿蜒其上，一路低垂到地面。
“咱们到了，哈！幽暗密林！”甘道夫举起了手中的魔杖：“它可算时整个东北部占地面积最广大的森林了。我只希望，各位接下来的旅途能一帆风顺。好了，按照约定，我想现在你们把这群小马放回它们的主人比翁那里了！”
听到自己一行人要把这等上好的小马归还回去，这几日享受足了有坐骑代步日子的矮人们当即开始抱怨了起来，但巫师警告他们不要做这般短视的蠢事。“比翁比你想像的还要靠近，你们最好不要失信，和他为敌可不是明智之举。
或许你们没注意到，这几天赶路时尤其是夜晚总会有一头大熊跟着我们，或是在月光下远远地守护着我们的营地——没错，那就是比翁！
他不只是为了保护你们、指引你们，也是为了留心他的小马们。相信我，比翁能借给我们小马已经算是十分慷慨且仁至义尽的行为。基于这一点，我们更不应辜负他的慷慨选择背信弃义！”
“那你骑的马呢？”索林有些不情愿地反问道：“你怎么没提到要把它送回去？”
“我当然没提到，因为我不准备把他送回去。”
“那你也做出了归还马匹的承诺啊！”听到这儿，索林更不愿意了。
“这事儿我自己会处理的。至于这匹马，我还需要骑着它赶很远的一段路呐！”
谈话说到这，众人已经猜到了甘道夫准备在这儿和远征队分别。一想到团队中唯一的巫师要离开，就连乐观惯了的比尔博都有些郁闷。
矮人们不是没有尝试着改变甘道夫的心意，但毫无疑问，他们失败了。
无论他们好说歹说，甘道夫仍执拗地坚持自己的想法毫不动摇。
“关于短暂分别这一点，各位先生，我们早已事先商量过了不是么？”甘道夫试图耐下心来解释道：“你们不要再劝我了，我还有些更重要的事要忙！我们有缘再见，各位。兴许你们会在孤山前的某个无名之地瞧见我忙完事归来的身影呢！”
矮人们无奈地听着甘道夫唠叨了好几次。
带着淡淡的忧伤，矮人们将小马背上驮着的所有物资装备全都卸了下来并对此进行了全员的均分。
轮到比尔博承担的那一部分，或许有些沉重了些。
对于这位是身材矮小的霍比特人来说，高他半头或是一头的矮人们自然拥有比他健壮多了的好体格——而这些健壮的肌肉在对付沉重的物资装备时非常有效，这都令比尔博羡慕不已。
做完这一切，索林带头放小马们以自由，并目视着它们的身影消失在山丘的边缘。当它们离开的时候，比尔博发誓他看见了一只大熊跟着它们狂奔离开。
最后，又轮到甘道夫要和大家一起说再见了。
比尔博闷闷不乐地倚靠在一棵大树的树干上，跟大家一起边吃早饭边做着进入密林前的最后准备。
身为团队中的探路的飞贼，霍比特人还自告奋勇地浅浅进入密林入口附近的道路稍微看了几下，虽然没有什么收获，但比尔博仍旧为他所瞧见的所有光景而感到新奇不已。
告别的时刻总是很难度过...
早饭结束后，比尔博只瞧见甘道夫站起来告别道：“各位，再会！在临别之前，请大家仔细竖起耳朵记住我的告诫：一定要沿着幽暗密林的大路走，径直向前走，那样你们才能平安无事地从林子中出来！千万记住，不要迷路瞎胡闹！！”
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