而云层中的黑蛟也是不凡。
随着它展露身形，体长达到了惊人的九丈，腹下更生有四只三爪（zhao)的龙爪(zhua)，爪尖寒光毕露，通体遍布黑鳞，透露着厚重深沉的坚固之感。
这黑蛟正是冥蛟化身。
当日，张无忌派它出去找九龙石，然后在此方世界探索神龙的踪迹残留，寻找化龙的机缘，果真还被它找到了一些蛛丝马迹。
尤其是在获得九龙石之后，冥蛟就感应到东方有一种亲切呼唤，那是源自血脉的呼唤。
冥蛟自此一路向东，最终来到东海之滨。
它感应到那呼唤就来自东海海底，于是就潜入海中。
根据那股冥冥中的呼唤，它在海底深处找到了一座荒废的巨大龙巢，龙巢中还残留着褪下的残破龙皮。
通过遗留的残破龙蜕，冥蛟发现这条龙体型巨大无比，体长至少是它的六倍左右，和这条龙相比，它还只是幼年期。
这龙巢中的巨龙早已离去，龙巢中空空荡荡，但冥蛟还是找到了一株三尺长的龙形枯木。
福至心灵之下，冥蛟以自己的龙血浇灌枯木，三日之后枯木长成一棵尺高的龙形灵草。
冥蛟当即便明白化蛟的机缘就在于此灵草，于是它将龙形灵草和九龙石一起吞噬，在龙巢中开始蜕变，终于成功蜕变为一头蛟龙。
在它化为蛟龙的时候，更是从血脉中觉醒了龙族的修炼之法「黑水真经」，正式踏上了修炼之路。
张无忌在感应到冥蛟的状态时，也是不禁酣然大笑，为它而高兴。
不久后，冥蛟归来与他汇合。他这才开始打火山中凤凰的主意。
张无忌之前困于世界限制，一直没能将肉身练到极处，空有绝世功法却不能圆满。这次随着冥蛇彻底化蛟，他总算有了将肉身练到极处的机缘。
冥蛟属水，凤凰属火，正应了他的水火道体，所以他便决定取这两者精血，辅助肉身突破。
冥蛟本就是他的化身，要取精血自然容易，但凤凰精血却要费点功夫了。
他安排好天尊盟的事，便孤身来到火山，在火山上借助火山精气和冥蛟玄水之力淬炼肉身。
正好也是借此引出凤凰，猎取凤凰精血。
果不其然，凤凰见有人入侵它的领地就立刻展开猎杀，但却被早有准备的张无忌施展「四象射日箭法」，将凤凰射伤，取得其精血。
凤凰负伤逃走，他就在这火山闭关修炼。
借助龙血和凤血之力，张无忌终于将肉身淬炼到极处，「日月身」第一重彻底练成，气血如龙，身具一龙之力。
随着天尊盟发展，收拢天下势力，此界的命运之力也源源不断地向他汇聚，他便趁此时机献祭命运石门，将「日月身」和「日月神」的第二重功法推演出来，得到了「神通篇」和「阴神篇」，彻底完善出了「日月玄功」的第二重功法。
第二重功法圆满，张无忌从前想不通的难题都豁然开朗，心境也踏入了另一番天地。
「日月玄功」当初被他构思创造出来，但困于世界限制所以不得不一分为三，从而降低了功法推演的难度，但却也使得功行难以圆满，参悟起来也总有残缺，不得玄功真意。
这一点在他当初推演出第一重时就有这种感觉了，如今第二重推演圆满更加佐证了他的想法。
得见玄功，张无忌便开始按照完整的第二重功法运转，种种玄妙也纷至沓来，让他对于人体“精气神”三宝的领悟越发契合玄之又玄的大道。
炼精化炁，炼炁化神，炼神返虚，炼虚合道。
肉身神藏，元气神藏，元神神藏，还有那冥冥中的元道神藏，纷纷蠢蠢欲动，生出一种蓬勃生发之感，好似呼之欲出。
张无忌明显感受到，已经修炼到人体极尽的肉身、元气和元神再度有了冲关的架势，似乎要破开人的壁垒，迈入另一片天地。
第二重功法经文流转，张无忌的腹部以土釜坤宫为中心，有神异的节点玄窍在微微颤动，似乎将开未开的感觉。
胸口的绛宫金阙中，元炁也在急剧变化着，不断在赤金灵焰和黑水寒冰间相互转化，又融汇贯通为先天一炁。
眉心的玄都紫府中，神魂正在不断凝练、凝实，化为三寸的小人，神魂小人之下大量的神魂之力汇聚，化为一座神异的玄坛，玄坛上遍布符文烙印，神魂小人落在玄坛之上盘膝默念玄功经文，不断有日月光芒从虚空洒落，融入进神魂小人和玄坛之中。
看着越来越多的日月神光凝聚而来，有大日和明月从玄坛中升起，悬挂在虚空之中，有伟岸无边的天子法相从虚无中走出，屹立在神魂小人身后，神魂小人盘膝于玄坛之上，背后天子法相巍峨，居于日月之间，接受日月光芒的照耀、洗礼。
随功行渐深，肉身、元气、元神纷纷蜕变，其中肉身率先开始蜕变，土釜坤宫附近九个神妙的玄窍相继洞开，大肆吞吐天地精气，推动肉身蜕变；
然后元气也开始蜕变，冰与火，生与死，阴与阳，轮转融汇，整个绛宫金阙好似太上老君的八卦炉一样，熔炼诸般真气，演化为一团明亮无暇的光团；
紧接着元神也开始蜕变，神魂变得凝练，祭坛随之演生，接引虚空中的日月光芒洗练元神，使得元神向着至纯至阴的境界迈进。
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