羌、氐两族在益州、凉州之西，也就是现在的青海、西藏一带。这两族部落众多，你中有我，中原百姓区分不出，便统一称作西羌。原本西羌部落各自为政，对于丝绸之路威胁不大。可现如今西羌出了一位雄主，统一了各部落，形成了一个比西域诸国还要庞大的势力，这才对丝绸之路产生了威胁。
南烨自己要出兵远征，当然也要给刘备、孙权、曹丕找点事干，免得他们来找麻烦，这才送出去三份地图，将他们的注意力一同引到大汉疆土之外。
却说西羌国王彻里吉，手下有一文一武。文乃雅丹丞相，武乃越吉元帅。有此二人辅佐，彻里吉陆续统一了西羌各部之后便有进犯中原之意。不过彻里吉也知大汉强盛，不敢一上来就攻城略地，便先打劫丝绸之路上的商旅作为试探。
守护丝绸之路的马超、庞德也不是吃素的，与彻里吉几次交锋，都是胜多败少。只要兵力差距不是太大，彻里吉的羌兵根本胜不了铁浮屠和拐子马。不过也有几次让彻里吉劫掠得手，毕竟丝绸之路太长了，马超、庞德根本不可能防守的过来。
通过与马超交锋，彻里吉认识到了大汉军队的强大。而几次劫掠得手也让他意识到了大汉百姓的富足。彻里吉没胆量进犯州郡，于是便继续打劫，干脆的当起了山大王。
当彻里吉得知南烨发兵入境的时候，并不十分惊慌。作为一个合格的山大王，他明白一个道理：出来混，迟早是要还的。彻里吉早料到与汉军必有一战，只是没想到来的不是马超。敌人是谁不重要，重要的是彻里吉并不惧怕敌人，立刻召集众将商议对策。
丞相雅丹道：“我听闻此次领兵之人乃是大汉国师南烨，兵马有十万之众。传闻此人有奇术妙法，可百战百胜，大王不可不防。”
元帅越吉道：“世间岂有百战百胜之人？我当为大王杀之。”
彻里吉不敢轻敌，命雅丹与越吉起羌兵一十五万，多备弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤等惯用军器，出兵与南烨交战。又命羌兵准备战车，用铁叶包裹，装载粮食军器等物。这些战车或用骆驼驾车，或用骡马驾车，每车配备士卒一伍，号为铁车兵。
雅丹、越吉辞了国王，领兵迎着南烨大军而来。早有探马将羌兵到来的消息报告了先锋魏延。魏延在南烨麾下不是武艺最强的一个，却绝对是最好战的一个。得知羌人出兵，魏延不忧反喜，一面命士卒通报后军南烨，一面令兵百余骑亲自探看羌兵阵势。
魏延领兵登上一处高坡，只见羌兵把铁车首尾相连，结成营寨，车上遍排兵器，好似城池一般。魏延见此阵仗便想起了镖师的镖车，也不知这些羌兵是不是劫掠商队多了，将镖车的用法学来了。
若是旁人遇到这铁车兵可能没有办法，魏延却知道如何破这铁车兵。镖师押镖最怕的就是有人在镖车结阵之前突然袭击，魏延觉得这铁车兵也是如此。强攻肯定不行，必须要将铁车调动起来，先破其阵势，再突然袭击才行。
魏延回到军中，在营中选了个高大威猛的士卒，又将自己备用的一套衣甲交给士卒，嘱咐士卒如此这般。士卒得令自去准备，魏延则领兵选了一处山坳埋伏起来。
次日魏延选出的高大士卒穿着魏延衣甲，打着魏延旗号，率领一千兵马来到羌兵阵前道：“我乃汉将魏延，你等何人领兵？可敢与我一战否？”
羌兵阵里根本无人认识魏延，自然不知真假，见那士卒长得威武便信以为真。元帅越吉也没听过魏延之名，见对面武将只带千余士卒便敢耀武扬威，当时大怒。手挽铁锤，腰悬宝雕弓，跃马奋勇而出道：“我乃大元帅越吉，你且吃我一锤！”说罢打马杀向阵前。
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