之后, 姜让被拉到了夕山，他看到女鲛人怀孕生下了一个黑尾小鲛人。
女鲛人煮制了一种白色的膏药，把小鲛人的尾巴染成了黑白斑纹的。
这只有着黑白斑纹尾巴的小鲛人被取名为姜子夜。
数年后，姜子夜长大了一些, 他在湖里玩，姜让站在湖边看着他，思索接下来会发生什么事。
不久后，姜让注意到夕山来了位不速之客, 这位客人形态不明，变幻不定，有时是空中的鸟、有时是林间的兽、有时是水里的鱼……
除了姜让没人注意到这位不知是什么精怪的客人。
不知名的精怪变来变去，某天突然变成了另一个黑白斑纹尾巴的小鲛人, 他游到姜子夜身边, 和他一起玩。
姜让飞到湖面上看他们, 发现这个假鲛人有着一张和风望北相似的脸。
姜让：“……”
和风望北长相类似的小鲛人说自己叫不周。
不周和姜子夜很快便混熟了，两人互相追逐玩耍起来。
不周问姜子夜：“你们这里有一只黑尾巴的鲛人吗？”
姜子夜摇头。
“真的没有吗？应该就在夕山啊。”
姜子夜道：“没有, 你找黑尾巴鲛人作什么？”
“有人求我杀了他。”
“……”姜让立刻追问, “谁？”
可惜这个长得像风望北的不周听不到。
“你要杀人？”姜子夜打量着不周, 退开了一些。
“没有，骗你的。”不周笑嘻嘻地扑过去, 抱住了姜子夜的尾巴，两人打闹着沉入了湖底。
留下姜让在湖面上沉思。
等姜让回过神来时, 发现他已经离开了夕山, 又来到了南海。
此时, 姜子夜的父母已经去世，夕山鲛族已经南迁。
南海鲛王有个比姜子夜小一些的儿子，他叫虞玄珠，他是黑尾鲛人，被所有鲛人看成是鲛族的希望，因为黑鲛会化龙，以后将一统灵界，安定天下。
唯一知道真相的南海鲛王有苦说不出——他认为这是他篡改神谕的报应。
姜子夜此时过得还挺自在，虽然寄人篱下，但他毕竟是王子，而且他的尾巴此时还是黑白斑纹的。
“……”姜让默默地旁观着。
南海鲛王无法眼睁睁地看着自己儿子变成悲剧，他派人四处寻找白鸟，按照预言，白鸟应该能解除危机。
他的动作引来了某些外人。不周来到了南海鲛族的地盘上，姜子夜还记得他，也记得他说过要杀黑尾鲛人，但却没有向南海鲛王告发他，不过也没有放任他接近虞玄珠，而是自己天天看着他。
姜子夜和不周非常亲密，不周私下里会变成鲛人，和姜子夜腻歪着把尾巴缠在一起。
姜让扭开了头，他不明白姜子夜在想什么，换成现在的他，他会直接把这个明显心怀鬼胎的不周杀了，一了百了。
他突然想起了他那只小毛球，他握紧了手，把指节捏得咔咔作响。
姜让走神之际，周围的风景又变了，这次回到了赤水边上的夷城。
夷城很热闹，正在举办一场大型祭祀，邀请了很多种族来观礼，来的有羽族、九黎兽族、巫族、鲛族等等。
主持祭祀的是都广野的神子，祭祀开始后，一只雪白的华丽大鸟绕着祭坛飞了三圈，然后变成人形，飘飘若仙地落到祭坛上，他是姜让和姜子夜认识的人——不周。
姜让和不周隔着时空对视，不用知道后继，他就猜出他为什么要攻打都广野了。
这次祭祀是一场针对鲛族的围猎。
各个种族都曾得到类似的预示：黑鲛会变成黑龙，而黑龙将带来灾难。
关于灾难，其实不同人有不同看法，例如南海鲛王会嘴硬说一统天下必然会给某些人带来灾难；凤王觉得黑龙的出现和灾难的发生之间未必有因果关系；巫王认为上天既然向世人昭示了这件事，那绝对不能随意对待；九黎武神觉得，黑龙是凶兽，上古时期的神就曾斩杀过黑龙……
所以大家要求南海鲛王把他儿子虞玄珠交出来。
南海鲛王不肯，甩袖离开祭祀大典。
整个夷城已经布下了天罗地网，各种阵法一一启动，其中有一个巫阵能让人显出原形。
为了离开夷城，鲛族和阻拦他们的人打起来了，起初大家灵力充足，还能抗住阵法，一个个都人模人样的，后来，灵力耗费过多，便变成妖魔鬼怪齐舞了。
姜子夜也现出了原形，他母亲给他染上的白斑在巫阵的作用下褪掉了，众目睽睽之下，他变出了一条黑色鱼尾巴。
立刻便有人说：“神子曾说过是夕山黑鲛化龙。”
姜子夜抬头看向空中的白色大鸟。
大家安静一瞬，继续互殴。
血战中，鲛族来到赤水边，终于沾到水了，但要逃走仍不容易。
水性好的妖怪很多，不过他们主要针对的是姜子夜，南海鲛族不是重点攻击对象，他们且战且退，趁乱逃离了，期间鲛王的宝镜落入江中也没空去捡。
姜子夜被困在江中，身边的几个亲信全部战死了，那是他父亲留下来的人，和肥遗族交战多年侥幸存活，最终却死在了被称为灵界仙境的都广之野。
陷入绝境的姜子夜疯狂地吸引灵气，赤水暴涨，乌云像黑雪一般在夷城上空越堆越高。
“不好！他要化龙了！”
大家都慌张起来，任谁都可以看出，此时黑龙现世，必定满怀怨恨，肯定会和他们战到至死方休。
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